ISSUE GUIDE / 士業
税理士・会計士・弁護士・司法書士・行政書士・社労士事務所の課題を、守秘義務、文書、受付、ナレッジ、案件管理から整理します。
HOW TO USE
資格者の判断と責任は人に残し、判断前の収集、下書き、検索、転記、進捗管理を安全に効率化する範囲を見極めます。
ISSUE MAP
AI利用・守秘義務で起きる症状と判断順を整理します。
P01
優先度 91/100
個人利用が先行し、顧客情報、契約、ログ、確認責任のルールがそろっていない。
失敗パターン: 利用禁止だけを通知するか、逆に製品契約だけで安全と判断する
判断材料: 情報区分・入力可否・契約・権限・ログ・確認責任をまとめたAI利用規程
次に確認: 文書作成とリサーチで資格者の時間が消える
利用中サービスと入力情報を把握し、情報区分、入力禁止事項、契約条件、確認者、ログ、事故連絡を規程にします。製品選びだけで完了させません。
文書・リサーチで起きる症状と判断順を整理します。
P02
優先度 88/100
過去書式、法令、通達、顧客資料の探索と下書きを毎回やり直している。
失敗パターン: AI回答を根拠確認せず専門判断として顧客へ渡す
判断材料: 文書種類・根拠資料・下書き範囲・レビュー者・版管理一覧
前に確認: 生成AIを使いたいが守秘義務と入力範囲が決まらない ／ 次に確認: 初回相談の聞き取りと案件振分けが属人化している
最終判断と説明責任は資格者に残します。AIは資料探索や下書きに限定し、根拠、最新版、顧客固有事情を人が確認します。
初回相談・受付で起きる症状と判断順を整理します。
P03
優先度 84/100
問い合わせ内容、利益相反、期限、必要資料の確認項目が担当者ごとに違う。
失敗パターン: 受付AIに専門判断をさせ、緊急・利益相反・受任不可の転送条件を決めない
判断材料: 相談種別・必須質問・緊急度・利益相反・担当振分け一覧
前に確認: 文書作成とリサーチで資格者の時間が消える ／ 次に確認: 案件ノウハウとレビュー品質が担当者に依存している
最終判断と説明責任は資格者に残します。AIは資料探索や下書きに限定し、根拠、最新版、顧客固有事情を人が確認します。
ナレッジ・品質標準化で起きる症状と判断順を整理します。
P04
優先度 81/100
過去の判断根拠、チェックリスト、差戻し理由が共有されず、同じ確認を繰り返している。
失敗パターン: 文書を検索基盤へ入れるだけで、正本、更新、アクセス権、廃棄を決めない
判断材料: 業務別チェックリスト・根拠・更新者・権限・差戻し理由台帳
前に確認: 初回相談の聞き取りと案件振分けが属人化している ／ 次に確認: 案件・顧客・期限・請求を一元管理できない
専門ソフトで顧客、期限、進捗、工数、請求を横断できるなら不要です。不足項目と連携可否を確認してから追加します。
案件・顧客・請求管理で起きる症状と判断順を整理します。
P05
優先度 77/100
メール、表計算、会計、専門ソフトへ情報が分散し、期限と採算を横断確認できない。
失敗パターン: 案件管理システムへ現行項目を移すだけで、期限と責任分界を設計しない
判断材料: 案件ID・顧客ID・期限・担当・成果物・工数・請求の正本一覧
前に確認: 案件ノウハウとレビュー品質が担当者に依存している
専門ソフトで顧客、期限、進捗、工数、請求を横断できるなら不要です。不足項目と連携可否を確認してから追加します。
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対象: 士業の経営者・事業責任者・現場責任者・兼任情シス ／ CTA: 診+壁
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FAQ
利用中サービスと入力情報を把握し、情報区分、入力禁止事項、契約条件、確認者、ログ、事故連絡を規程にします。製品選びだけで完了させません。
最終判断と説明責任は資格者に残します。AIは資料探索や下書きに限定し、根拠、最新版、顧客固有事情を人が確認します。
専門ソフトで顧客、期限、進捗、工数、請求を横断できるなら不要です。不足項目と連携可否を確認してから追加します。
優先度は公的情報とGXOの支援適合性に基づく暫定評価です。公開後の検索・相談・商談データで更新します。
