RAGは単体のチャット画面として導入することもできますが、商談獲得や業務効率化につなげるなら、既存の業務システムとの連携が重要です。
連携先を明確にする
RAGと連携しやすいシステムには、次のようなものがあります。
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CRM
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SFA
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問い合わせ管理
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社内ポータル
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文書管理
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ワークフロー
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ERP
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グループウェア
たとえば、営業担当がCRM上で顧客情報を見ながら提案資料を検索したり、問い合わせ管理画面からFAQ候補を表示したりできます。
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API連携で確認する項目
連携を発注する前に、次を確認します。
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連携先にAPIがあるか
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認証方式は何か
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API利用制限はあるか
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取得できる項目は何か
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書き込み連携を行うか
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エラー時にどう処理するか
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連携ログをどこに残すか
APIがないシステムでは、CSV連携やデータベース連携、RPA的な連携が必要になる場合もあります。ここは見積もりに大きく影響します。
読み取りだけか、更新もするか
RAG連携では、まず読み取り中心に設計する方が安全です。既存システムの情報を参照して回答するだけなら、リスクを抑えられます。
一方で、問い合わせ履歴を登録する、案件メモを作成する、ワークフローを起票するなどの書き込みを行う場合は、AIエージェントに近い設計になります。承認、ログ、取消、権限が必要です。
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発注前チェック
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連携したいシステムは決まっているか
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API仕様書を確認できるか
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読み取りだけか、書き込みも行うか
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認証・権限を既存システムと合わせるか
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連携失敗時の業務フローを決めているか
RAG連携は、AI開発とシステム開発の両方の論点を持ちます。既存システムの制約を確認せずに進めると、後から大きな手戻りが起きます。
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