STEP 1
顧客接点を整理
流入、問い合わせ、商談、受注、継続、解約までのデータと担当部門を整理します。
30 MINUTES
30分でここまで整理します
現状の課題と優先順位
費用・期間・体制の初期見立て
次に確認すべき論点
リードから受注までの可視化
SFA・MA・CRMの連携整理
運用定着とKPI設計
PROBLEM
SFA、MA、CRM、CDPを成果管理に接続する
SFAやMAを入れたが入力と分析が定着しない
マーケのリードが営業成果につながっているか分からない
顧客データが部門ごとに分かれている
施策の優先順位を数字で判断できない
PROCESS
最初に整理する3つの論点
STEP 2
ツール連携を設計
SFA、MA、CRM、CDP、BIの役割と同期ルールを決めます。
STEP 3
KPI運用を作る
部門別の数字ではなく、売上につながる共通指標と改善会議の型を作ります。
OUTPUT
打ち合わせ後に残るもの
OUTPUT 1
論点整理メモ
検討背景、対象業務、制約条件、未確認事項を初回相談後に整理します。
OUTPUT 2
次アクション案
診断、要件定義、概算見積、資料確認など、次に進む選択肢を明確にします。
BEFORE CONTACT
分からないままで大丈夫なこと
すべて埋まっていなくても問題ありません。不明点がそのまま初回の整理テーマになります。
要件が固まっていない
予算や時期が未定
既存資料が揃っていない
FAQ
よくある質問
Q. 既存のSalesforceやHubSpotを活かせますか？
A. 可能です。既存設定を確認し、項目、権限、連携、レポートを整理します。
Q. ツール選定から相談できますか？
A. 営業体制、商材、リード数、運用担当者に合わせて候補を整理できます。
Q. 入力されない問題も扱えますか？
A. 入力項目の削減、責任分担、レポート設計、現場メリットの設計まで見直します。
KNOWLEDGE