DXの「攻め」と「守り」使い分け戦略売上拡大とコスト削減を同時に進めるDX実践法

DXは「攻め」と「守り」の両輪で進める時代

「DXを推進しているが、どこから手をつければいいかわからない」「コスト削減と売上拡大、どちらを優先すべきか」。このような悩みを抱える経営者やDX推進担当者は少なくありません。本記事では、DXの「攻め」と「守り」の違いを明確にし、自社の状況に応じた使い分け戦略を解説します。具体的な優先順位の決め方から、両方を同時に進めるための実践的なアプローチまで、明日から使える内容をお伝えします。

DXの取り組みは大きく「攻めのDX」と「守りのDX」に分類できます。PwC Japanの調査によると、DX成功企業の多くは「What（何を変革するか）」と「How（どう変革するか）」の両輪を意識して取り組んでいます。この考え方は、まさに攻めと守りのバランスを取ることの重要性を示しています。

経済産業省が2018年に発表したDXレポートでは、2025年までにレガシーシステムを刷新できなければ、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしました。この「2025年の崖」問題は、守りのDXの重要性を端的に表しています。一方で、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの構築や顧客体験の向上といった攻めのDXも、競争優位を築くためには欠かせません。

「攻めのDX」とは何か

攻めのDXとは、デジタル技術を活用して新たな価値を創出し、売上拡大や市場シェアの獲得を目指す取り組みです。具体的には、新規事業の立ち上げ、顧客体験の向上、新しいビジネスモデルの構築などが該当します。

たとえば、従来は対面販売のみだった企業がECサイトを構築し、新たな販売チャネルを開拓するケースがあります。また、顧客データを分析して一人ひとりに最適化されたサービスを提供するパーソナライゼーションも、攻めのDXの代表例です。製造業であれば、IoTセンサーを活用した予知保全サービスを新たな収益源として提供する取り組みも該当します。

IPA（情報処理推進機構）の「DX白書2023」によると、DXによって新たなビジネスモデルを構築した企業は、そうでない企業と比較して売上成長率が約1.5倍高いという結果が出ています。攻めのDXは短期的な成果が見えにくい場合もありますが、中長期的な競争力強化には不可欠な投資といえます。

攻めのDXを成功させるポイントは、顧客視点での価値創出を徹底することです。技術ありきではなく、顧客の課題や潜在ニーズを深く理解したうえで、デジタル技術をどう活用するかを検討します。また、小さく始めて素早く検証し、改善を繰り返すアジャイル的な進め方が有効です。最初から完璧を目指すのではなく、実験的な取り組みを重ねながら成功パターンを見つけていく姿勢が重要になります。

「守りのDX」とは何か

守りのDXとは、既存業務の効率化やコスト削減、リスク低減を目的としたデジタル化の取り組みです。具体的には、業務プロセスの自動化、レガシーシステムの刷新、データ基盤の整備、セキュリティ強化などが含まれます。

守りのDXの代表例として、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）による定型業務の自動化があります。経理部門での請求書処理や人事部門での給与計算など、これまで人手で行っていた作業を自動化することで、工数削減とヒューマンエラーの防止を同時に実現できます。また、紙ベースで行っていた承認フローを電子化するワークフローシステムの導入も、守りのDXの一環です。

経済産業省の調査では、日本企業のIT投資の約8割が既存システムの維持・運用に費やされているという現状があります。この状況では、攻めのDXに十分なリソースを割くことができません。守りのDXを通じてシステムの維持コストを削減し、攻めへの投資余力を生み出すことが、DX推進の重要なステップとなります。

守りのDXは「地味」に見えがちですが、経営基盤を強化するうえで極めて重要です。業務効率化によって削減できた工数やコストは、攻めのDXへの投資原資となります。また、データ基盤の整備は、将来的なデータ活用やAI導入の土台となるため、攻めのDXを支える役割も果たします。

攻めと守りの優先順位をどう決めるか

攻めと守りのどちらを優先すべきかは、企業の置かれた状況によって異なります。自社の現状を正確に把握し、適切な優先順位を決めることが成功の鍵となります。

まず、守りを優先すべき状況について考えてみましょう。レガシーシステムの維持費用が経営を圧迫している場合や、業務プロセスが属人化しており非効率が目立つ場合は、守りのDXから着手すべきです。また、データがサイロ化しており全社横断での活用ができていない状況や、セキュリティリスクが高まっている場合も同様です。

一方、攻めを優先すべき状況もあります。競合他社がデジタル技術を活用した新サービスで市場シェアを拡大している場合や、顧客ニーズの変化に既存のビジネスモデルでは対応できなくなっている場合は、攻めのDXを急ぐ必要があります。また、新規市場への参入機会が目前にあり、デジタル技術がその実現手段となる場合も、攻めを優先する判断が妥当です。

多くの企業にとって理想的なのは、攻めと守りを並行して進めることです。ただし、リソースには限りがあるため、短期的には守りで確実に成果を出しながら、中長期的には攻めの布石を打つという段階的なアプローチが現実的です。具体的には、まず守りのDXで業務効率化を進めてコスト削減効果を実現し、その削減分を攻めのDXへの投資に回すというサイクルを構築します。

攻めと守りを両立させる実践的なアプローチ

攻めと守りを同時に進めるためには、戦略的なロードマップの策定が不可欠です。ここでは、両立を実現するための具体的なアプローチを紹介します。

第一に、現状の可視化から始めることが重要です。自社の業務プロセスやシステム構成を棚卸しし、どこに非効率があるのか、どのシステムが老朽化しているのかを明らかにします。同時に、顧客接点や競合状況も分析し、攻めのDXで取り組むべき領域を特定します。この現状把握が不十分なまま施策を進めると、優先順位を誤るリスクがあります。

第二に、クイックウィンを設定することです。クイックウィンとは、短期間で成果が見える小さな取り組みのことです。守りのDXでは、たとえば特定部署のRPA導入による工数削減など、3〜6ヶ月で効果を実感できる施策から着手します。早期に成功体験を積むことで、社内のDX推進に対する理解と協力を得やすくなります。

第三に、データ基盤の整備を並行して進めることです。攻めのDXを本格化させるためには、顧客データや業務データを統合的に活用できる環境が必要です。守りのDXでシステム刷新やデータ連携を進める際に、将来の攻めのDXを見据えたデータ基盤を構築しておくと、後からの手戻りを防げます。

第四に、推進体制を整備することです。DXは特定部門だけで完結するものではありません。経営層のコミットメントを得たうえで、全社横断的な推進体制を構築します。攻めのDXは事業部門が主導し、守りのDXは情報システム部門が主導するなど、役割分担を明確にしながら、定期的に進捗を共有する仕組みを設けます。

今すぐ取り組める5つのアクション

DXの攻めと守りを効果的に進めるために、今すぐ着手できる具体的なアクションを紹介します。

1つ目は、自社のDX現状診断を行うことです。守りの観点では、レガシーシステムの維持コストや業務プロセスの非効率を洗い出します。攻めの観点では、顧客接点のデジタル化状況や競合のDX動向を確認します。この診断結果をもとに、攻めと守りの優先順位を検討します。

2つ目は、経営層を巻き込んだDXビジョンの策定です。DXは単なるIT投資ではなく、経営戦略そのものです。攻めと守りの両方を含む中長期的なビジョンを経営層と共有し、必要な投資への理解を得ることが重要です。

3つ目は、小さな成功体験の創出です。全社的な大規模プロジェクトからではなく、特定部門での業務効率化など、短期間で成果が見える取り組みから始めます。成功事例を横展開することで、DX推進の機運を高められます。

4つ目は、外部パートナーの活用検討です。DXの推進には専門的な知見が必要です。自社だけで完結しようとせず、DX支援の実績がある外部パートナーとの連携を検討します。特に、攻めと守りの両方を支援できるパートナーであれば、一貫した戦略のもとでDXを推進できます。

5つ目は、人材育成への投資です。DXの成功には、デジタル技術を理解し活用できる人材が不可欠です。外部採用だけでなく、既存社員のリスキリングにも取り組み、DXを推進できる組織能力を高めていきます。

GXOのDX支援サービス

DXの攻めと守りを両立させるためには、戦略策定から実行支援まで一貫したサポートが効果的です。GXOでは、180社以上の支援実績をもとに、お客様の状況に応じたDX推進を伴走型でサポートしています。

GXOのDX・システム開発サービスでは、現状診断によるDXロードマップの策定から、レガシーシステムの刷新、データ活用基盤の構築、新規デジタルサービスの開発まで、上流から下流まで一気通貫で対応します。守りのDXでは、業務プロセスの可視化と効率化、クラウド移行によるコスト最適化などを支援します。攻めのDXでは、顧客体験を向上させるアプリケーション開発や、データ分析基盤の構築などを手がけています。

福岡本社とベトナム開発拠点を活用したオフショア開発により、コストを抑えながら高品質な開発を実現できる点もGXOの強みです。DXの推進には継続的な投資が必要ですが、開発コストを最適化することで、攻めのDXへの投資余力を確保できます。

まとめ

DXの成功には「攻め」と「守り」の両輪が不可欠です。守りのDXで業務効率化とコスト削減を実現しながら、攻めのDXで新たな価値創出に取り組むことが、持続的な競争力強化につながります。自社の現状を正確に把握し、適切な優先順位を設定したうえで、段階的かつ並行的にDXを推進していくことが重要です。

DXの攻めと守りの使い分けや、具体的な進め方についてお悩みの方は、ぜひGXOにご相談ください。180社以上の支援実績と成功率92%の知見をもとに、御社に最適なDX推進プランをご提案します。

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