PAIN
集客だけではなく、問い合わせ後の対応が詰まっていませんか。
士業事務所では、相談が来ても情報不足、書類不足、面談後フォローの遅れで受任まで進まないことがあります。ATKはこの区間を商品化の中心に置きます。
相談前の聞き取りが重い
毎回同じ確認を電話・メールで繰り返し、面談前に情報が揃わない。
書類案内と督促が手作業
必要書類の案内、未提出確認、差し戻しが案件ごとにばらつく。
面談後フォローが遅れる
相談メモ、見積もり、次回案内の作成が後回しになり、受任機会を逃す。
進捗が代表に集まる
スタッフに任せたいが、対応品質や確認漏れが不安で代表確認が残る。
PACKAGE
ATKで整える範囲
既存の業務を一気に置き換えるのではなく、まずは相談テーマを1つに絞り、受付から受任までの流れを型にします。
相談受付フォーム
相談テーマ、事業・家族構成、希望時期、現在の状況を初回面談前に整理します。
事前ヒアリング台帳
ATK上で相談内容、確認事項、次のアクションを案件別に管理します。
必要書類チェックリスト
助成金、就業規則、許認可、補助金など、業務別に提出物を整理します。
面談後フォロー
面談メモ、見積もり前提、追加確認、次回案内のテンプレートを用意します。
集客導線の整備
相談テーマ別LP、問い合わせ導線、GA4計測を必要に応じて追加します。
AI利用ルール
守秘義務・個人情報・誤回答を前提に、人が確認する運用として設計します。
TARGET
最初は社労士・行政書士向けに検証します。
助成金、就業規則、勤怠給与、許認可、補助金、会社手続きなど、相談前確認と書類案内が多い業務から始めます。
社労士事務所
助成金、就業規則、勤怠給与、労務相談の事前ヒアリングと必要書類案内を整理します。
行政書士事務所
許認可、補助金、会社手続きの要件確認、必要書類、期限管理を整理します。
PRICE
小さく検証し、痛みが強い業務だけを商品化します。
現時点では正式販売前の検証段階です。実績や媒体アクセスではなく、業務負担の削減余地で判断します。
初期15万円 / 月5万円
対象業務を1つに絞り、2か月で受付から受任までの型を検証します。
初期30万円 / 月10万円
相談受付、書類チェックリスト、進捗管理、面談後フォローまでを構築します。
初期50万円 / 月15万円
上記に加えて、相談テーマ別LP、記事導線、計測改善まで運用します。
HEARING
まず15分、相談受付と書類管理の実務を教えてください。
売り込みではなく、初回相談前の聞き取り、必要書類の案内、面談後フォロー、進捗管理のどこが重いかを確認します。