「AI導入を経営層に提案したいが、書き方が分からない」「稟議書を書いたが財務部門で差し戻された」——情シス担当者・事業部リーダーから多い相談です。
社内のAI導入を稟議で通すには、現場担当・情シス・財務・経営層 4 階層の関心事を1本の提案書に統合する必要があります。本記事では、すべての階層を通すAI導入提案書の 10章構成 と、各章の書き方を解説します。
目次
稟議で落ちる提案書の3つのパターン
パターン1：技術中心で経営目線がない
「最新LLMで業務を変革」が中心で、定量効果・ROIが弱い。経営層・財務にとって投資判断材料が不足。
パターン2：定量効果が楽観的すぎる
「業務時間90%削減」「売上3倍」など、根拠のない試算が記載され、財務で精査されると破綻。
パターン3：リスク・代替案がない
「AI導入してダメだったらどうするか」が書かれていない。経営層は損切り判断材料を求めます。
稟議を通す提案書の10章構成
| 章 | タイトル | 主な読み手 | 推奨ページ |
|---|---|---|---|
| 1 | エグゼクティブサマリー | 経営層 | 1〜2 |
| 2 | 背景と課題 | 経営層・財務 | 2〜3 |
| 3 | 提案するAIソリューション | 情シス・事業部 | 3〜5 |
| 4 | 期待効果（定量） | 経営層・財務 | 2〜3 |
| 5 | 投資総額・回収計画 | 財務 | 1〜2 |
| 6 | 実装スケジュール | 情シス・事業部 | 1〜2 |
| 7 | リスクと対策 | 経営層・情シス | 2〜3 |
| 8 | 比較検討（他案・他ベンダー） | 財務・情シス | 1〜2 |
| 9 | 体制・関係者 | 情シス | 1 |
| 10 | 補助金・税制活用 | 財務 | 1 |
章別の書き方とサンプル
第1章：エグゼクティブサマリー
第2章：背景と課題
第3章：提案するAIソリューション
第4章：期待効果（定量）
第5章：投資総額・回収計画
第6〜10章
スケジュール、リスク対策、比較検討、体制、補助金活用を簡潔に。
定量効果の試算方法
定量効果は「楽観試算」「中央値試算」「保守試算」の3パターンで記載します。
| パターン | 工数削減率 | 売上効果 | 採用基準 |
|---|---|---|---|
| 楽観 | 60〜80% | +30% | 上限値 |
| 中央値 | 40〜60% | +15% | 通常採用 |
| 保守 | 20〜40% | +5% | リスク試算 |
リスク・失敗事例の書き方
「AI導入のリスク」を3レベルで記載します。
| レベル | リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 高 | 業務担当者が使わずシャドーIT化 | 経営トップ宣言＋週次レビュー |
| 中 | 精度不足で再開発になる | PoC期間で精度検証、ダメなら撤退 |
| 低 | 短期障害発生 | バックアップ運用への切替手順 |
稟議承認のための事前根回し
提案書を出す前の事前根回しで、稟議成功率が大きく変わります。
| 順序 | 相手 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 1 | 直属上司 | 提案内容のフィードバック |
| 2 | 情シス部長 | 技術面の事前合意 |
| 3 | 財務担当 | 投資金額・補助金の事前検証 |
| 4 | 関係事業部長 | 利用想定部門の同意 |
| 5 | 経営企画 | 経営戦略との整合確認 |
| 6 | 役員（事前） | 大まかな方向性の事前承認 |
| 7 | 稟議書提出 | 正式な稟議プロセス |
よくある質問
Q1. 提案書を1人で書くのは大変です。コンサルに依頼できますか？
可能です。認定IT導入支援事業者・AI導入コンサルが提案書作成支援を行うケースが多いです。
Q2. 提案書のページ数は何ページが適切ですか？
15〜25ページが目安です。50ページを超えると経営層が読まない傾向があります。
Q3. PoC費用も提案書に含めるべきですか？
含めます。PoC＋本開発の段階見積を記載し、PoC失敗時の撤退判断基準を明記します。
Q4. 補助金が採択されなかった場合の対応も書くべきですか？
書きます。「補助金不採択時は実投資額が増加するが、ROIは18ヶ月以内に達成可能」のように代替計画を示します。
Q5. 財務部門の精査で頻出する質問は？
「他社事例の根拠」「楽観試算でない試算根拠」「不確実性に対するバッファ」「撤退基準」の4点が頻出です。
参考資料
- 経済産業省「AI導入ガイドブック」（2024年4月公表）
- 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2024」
- 中小企業庁「IT導入補助金2026」公募要領
- 中小企業庁「中小企業白書2025」